Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманным. В этих обстоятельствах Уайт приходит к решению: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации замысла он находит своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако незадолго до этого рейд УБН уничтожил его лабораторию и он потерял напарника.