В 1932 году Смок и Стэк снова оказались в том самом месте, где родились. Много лет их не было в тихом городке у великой реки. Они прошли через окопы и ужасы войны в Европе. Потом была совсем другая жизнь — шумный Чикаго, где братья узнали, что такое криминальный бизнес.
Теперь они вернулись. И задумали кое-что. У одного местного жителя, известного своими взглядами, они приобрели участок земли с несколькими старыми сараями. Этот человек не жаловал людей с другим цветом кожи. Но деньги есть деньги. Братья планировали открыть заведение для простых работяг с окрестных полей. Место, где можно послушать музыку, выпить, отдохнуть.
На открытие пригласили одного парня. Когда-то, давным-давно, Смок и Стэк подарили ему гитару. Он был сыном местного проповедника. Теперь он вырос и играл блюз — так, что душа замирала. Его музыка лилась из-под пальцев, грустная и полная силы.
Именно эти звуки услышал кто-то посторонний. Он проходил неподалеку, хотя обычно здесь таких не встречали. Ирландец, старый и необычный. Существо, для которого музыка стала неожиданным зовом, пробудившим давнее любопытство. Он остановился и стал слушать, скрытый вечерней тенью.
