В основе сюжета — реальные события из мира дорогих интимных услуг в России. Александр Шмидт управляет закрытым агентством для избранных клиентов. Любая прихоть заказчика выполняется беспрекословно, особенно если речь идёт о двойной оплате. Для отвода глаз бизнес оформлен как консалтинговая фирма — это помогает избегать внимания правоохранителей. Клиенты зовут Шмидта Волшебником: он умеет исполнять самые смелые фантазии. Однако иллюзии рушатся в один миг, когда в дверях появляются полицейские. Под ударом оказывается не только дело всей его жизни, но и связь с дочерью. Сильнее всего Шмидт страшится, что она узнает правду о работе отца.