Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужны деньги, и он ищет временный заработок.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и образования — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где расовые предрассудки всё ещё сильны. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в затруднительных ситуациях.
Ширли нанимает Тони. Они такие разные — грубоватый иностранец с улиц Бронкса и утончённый артист, выступающий в лучших залах. Их ждёт долгая дорога на юг. Эта поездка, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.